Echipa noastră
Echipa AdvisoryHorizon combină experiență în piețele de capital, drept succesoral și psihologia deciziei financiare.
AdvisoryHorizon a fost fondată pe principiul că un cabinet de planificare financiară bun nu este cel mai mare, ci cel mai atent. Cu o echipă de opt profesioniști — consilieri certificați CFP, un jurist specializat în drept succesoral și un analist de portofoliu — putem oferi fiecărui client atenția pe care o merită. Fiecare consilier lucrează cu maximum 30 de familii simultan, astfel încât să cunoască în profunzime situația fiecăruia. Nu externalizăm niciodată relația cu clientul: dacă aveți o întrebare, vorbiți cu consilierul dvs., nu cu un call-center.
Patru specialiști cu experiență combinată de peste 60 de ani în planificare financiară și drept patrimonial.
Cu 18 ani de experiență în planificarea pensionării și certificare CFP obținută la Viena în 2009, Marius a coordonat planuri pentru peste 400 de familii din România. Specializare în strategii de decumulare a capitalului și optimizare fiscală pentru pensionari.
Expertă în planificare succesorală cu 12 ani în domeniu, Andreea a absolvit Facultatea de Drept din București și a obținut un master în drept patrimonial european la Strasbourg. Coordonează toate proiectele de structurare a moștenirii și donațiilor.
Bogdan gestionează modelele de portofoliu ale cabinetului și monitorizează zilnic performanța investițiilor clienților. Are certificare CFA Level II și experiență anterioară de 8 ani la un fond de investiții din Londra, unde a gestionat fonduri cu expunere pe piețele emergente.
Mihaela este specialista echipei în fondurile de pensii private obligatorii și facultative. A lucrat 7 ani la un administrator de fonduri de pensii înainte de a se alătura AdvisoryHorizon, cunoaște în detaliu regulamentele ASF și ajută clienții să compare și să aleagă fondul optim.
„Marius a lucrat cu noi timp de doi ani pentru a pune ordine în situația patrimonială a familiei noastre — proprietăți, asigurări, fonduri de pensii, un cont în Austria. A fost răbdător, precis și nu a recomandat nimic ce nu era strict necesar. Este genul de consilier pe care îl speri să găsești.”
Vasile și Carmen Popescu, pensionari, Sinaia
Toți consilierii AdvisoryHorizon sunt membri activi ai Financial Planning Standards Board România (FPSB România) și respectă codul de etică CFP, care impune obligația fiduciară față de client. Cabinetul este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și auditează anual conformitatea proceselor cu cerințele MIFID II aplicabile în România. Credem că transparența despre credențiale nu este opțională — de aceea, la cerere, punem la dispoziție certificatele tuturor consilierilor și extrasul din registrul ASF.
Programați o întâlnire de cunoaștere și vedeți cum lucrăm înainte de orice angajament.